Dolibarr : passer du devis à la facture avec signature en ligne
Plan de l'article
💡 En résumé (TL;DR) — Créez le client et ses contacts, rédigez le devis, validez-le avant envoi, conservez la preuve d’accord puis générez la commande ou la facture depuis le document source. Ne modifiez pas silencieusement un devis déjà accepté.
Le principal avantage d’un ERP n’est pas de produire un PDF : c’est de conserver la chaîne entre l’offre, l’accord, la réalisation et le paiement.
Construire un devis exploitable
Sélectionnez le bon tiers, la bonne entité et le contact décisionnaire. Ajoutez des lignes compréhensibles, conditions de paiement, durée de validité et éventuels jalons. Validez seulement après contrôle, car cette action attribue une référence définitive selon la configuration.
L’envoi par e-mail depuis Dolibarr crée une trace utile. Pour la signature en ligne, vérifiez le module ou service utilisé, l’identité du signataire, l’horodatage et la conservation des preuves selon vos obligations.
Convertir sans ressaisie
Après acceptation, marquez la proposition comme signée puis créez la commande ou la facture depuis les actions du devis. Le lien entre les objets facilite le suivi et évite les écarts de montant.
Traiter acomptes et modifications
Un projet long peut nécessiter un acompte, plusieurs factures de situation ou un solde. Définissez ce parcours avant d’émettre le premier document et vérifiez son traitement comptable. Si le client demande une modification, créez une nouvelle version ou un avenant en conservant le devis accepté. La traçabilité doit permettre à une personne absente du dossier de comprendre quel périmètre a été validé, facturé et payé.
| Étape | Contrôle |
|---|---|
| Validation | Montants, TVA, devise |
| Envoi | Bon contact, pièce jointe |
| Signature | Identité et preuve |
| Conversion | Lignes et acomptes |
| Facturation | Date et conditions |
Vidéo AngleFormation
La vidéo montre le parcours devis, facture et signature dans l’interface. Le guide insiste sur la traçabilité documentaire.
FAQ
Peut-on facturer directement depuis un devis ?
Oui selon votre processus et les modules activés. Une commande intermédiaire reste utile lorsqu’il faut suivre livraison ou production.
Comment corriger un devis déjà accepté ?
Conservez l’original et formalisez un avenant ou une nouvelle version selon votre procédure, plutôt que d’altérer la preuve.
La signature Dolibarr est-elle juridiquement suffisante ?
Cela dépend du service, de la preuve et du contexte juridique. Vérifiez les exigences applicables avec un professionnel.
Sources officielles
Questions Fréquentes & Réponses d'Experts
Peut-on facturer directement depuis un devis ?
Oui selon votre processus et les modules activés. Une commande intermédiaire reste utile lorsqu’il faut suivre livraison ou production.
Comment corriger un devis déjà accepté ?
Conservez l’original et formalisez un avenant ou une nouvelle version selon votre procédure, plutôt que d’altérer la preuve.
La signature Dolibarr est-elle juridiquement suffisante ?
Cela dépend du service, de la preuve et du contexte juridique. Vérifiez les exigences applicables avec un professionnel.